Xu Xiao se ha convertido en el rey del norte de Liang en un momento de gran agitación en China. Los reinos de las estepas se han levantado con intenciones letales y los levantamientos rebeldes amenazan con desestabilizar el reino en el sur. Contra todo pronóstico, Xu Xiao ha logrado derrotarlos a todos. Mientras tanto, su hijo y heredero de espíritu libre y poco convencional, Xu Feng Nian, ha pasado años en la carretera, perfeccionando sus habilidades con los caballos y su destreza en la lucha. A lo largo deEn el camino, conoce a la experta en artes marciales Nan Gong Pu She, una mujer que se convierte en su confidente. También se une a la casa real una mujer llamada Jiang Ni. A los 12 años, se unió a la corte de Northern Liang. Sin embargo, en realidad es la princesa de un reino rival y podría albergar profundos sentimientos de venganza. Cuando Xu Feng Nian tiene que subir al trono, a algunos en la corte les preocupa que no pueda seguir los pasos de su padre. Pero las cosas llegan a un punto crítico cuando el partido tiene que viajar a otra provincia para librar una campaña decisiva, cuyo resultado podría determinar el futuro mismo del reino.